Votre conseillère financière

Adeline Dillmann

Conseillère en Gestion de Patrimoine

#CGP #Généraliste

Avec une expérience de plusieurs année en banque, Adeline a lancé Fillenance en 2021 car elle trouvait inadmissible que l’accès aux bons conseils financiers soient réservés à une élite déjà fortunée. Très sensible au développement durable et attentive à trouver de vrais bons investissements alliant impact positif et rentabilité, Adeline vous accompagne pour créer ou optimiser votre matrimoine et constituer et diversifier votre épargne.  

  • 5 ans

    • Construction et optimisation du patrimoine

    • Transmission et préparation de la succession

    • Audit fiscal

    • Stratégie d’investissement financier

    • Immobilier : définition du projet / Recherche du bien / Mise en place du financement

    • Optimisation du patrimoine et de la rémunération du chef d’entreprise

    • Audit des SCI et SARL familiales

    • Master II en droit bancaire et financier faculté de droit de Strasbourg

    • Master I en finance à la faculté des sciences économiques et de gestion (Strasbourg)

    • Conseil en investissement financier (CIF)

    • Courtier en assurances (COA)

    • Courtage en crédit (MIOSB)

    • Conseil juridique approprié (CJA)

    • Certification AMF

    • Certification CFPB

  • Initialement conseillère en banque privée.

    Volonté de ne plus travailler avec des produits maisons mais en architecture ouverte. L’avantage ? Je peux proposer des solutions sur-mesure.

    Animée par une volonté de démocratiser l’investissement et plus particulièrement l’investissement responsable.

    Notre avenir ne peut être assuré si nous ne prenons pas en compte celui de la planète.

  • 100€ (45 min)