Votre conseillère financière
Adeline Dillmann
Conseillère en Gestion de Patrimoine
#CGP #Généraliste
Avec une expérience de plusieurs année en banque, Adeline a lancé Fillenance en 2021 car elle trouvait inadmissible que l’accès aux bons conseils financiers soient réservés à une élite déjà fortunée. Très sensible au développement durable et attentive à trouver de vrais bons investissements alliant impact positif et rentabilité, Adeline vous accompagne pour créer ou optimiser votre matrimoine et constituer et diversifier votre épargne.
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5 ans
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Construction et optimisation du patrimoine
Transmission et préparation de la succession
Audit fiscal
Stratégie d’investissement financier
Immobilier : définition du projet / Recherche du bien / Mise en place du financement
Optimisation du patrimoine et de la rémunération du chef d’entreprise
Audit des SCI et SARL familiales
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Master II en droit bancaire et financier faculté de droit de Strasbourg
Master I en finance à la faculté des sciences économiques et de gestion (Strasbourg)
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Conseil en investissement financier (CIF)
Courtier en assurances (COA)
Courtage en crédit (MIOSB)
Conseil juridique approprié (CJA)
Certification AMF
Certification CFPB
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Initialement conseillère en banque privée.
Volonté de ne plus travailler avec des produits maisons mais en architecture ouverte. L’avantage ? Je peux proposer des solutions sur-mesure.
Animée par une volonté de démocratiser l’investissement et plus particulièrement l’investissement responsable.
Notre avenir ne peut être assuré si nous ne prenons pas en compte celui de la planète.
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100€ (45 min)