Rendez-vous conseil
C’est la page pour obtenir du conseil en investissement personnalisé ! Et pour prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine, voire une conseillère en investissement certifiée (CIF et AMF).
Les partenaires ci-dessous sont toutes sensibilisées aux questions d’égalité financière entre les hommes et les femmes.
Pourquoi prendre rendez-vous avec une conseillère sélectionnée par Plan Cash?
Nous repérons les conseillères en gestion de patrimoine qui s’y connaissent bien sur nos sujets : les enjeux du couple, du célibat et du féminisme, ou bien sur l’impact sur l’environnement sur les réseaux sociaux. D’autres conseillères en finances persos qui nous lisent et suivent depuis des années nous écrivent pour être référencées à leur tour. Nous les contactons ensuite pour connaître leurs convictions, leurs valeurs en matière de sens et d’écologie, et vérifier leurs connaissances sur ces sujets, afin qu’ils ou elles vous apportent un conseil personnalisé vraiment adapté aux différentes situations des femmes.
Nous avons vu et entendu trop de femmes raconter s’être faites avoir par le notaire de leur ex lors de l’achat immobilier, par l’avocat de leur ex le jour de la séparation ou bien avoir fait confiance à leur conjoint ou à un conseiller peu informé pour la gestion des investissements pendant des années… En choisissant des conseillers de qualité, nous voulons aider à vous enrichir tout au long de la vie…ou au minimum à ne pas vous appauvrir au sein du couple et en début de carrière !
La plupart des personnes ici sont des CIF ou CGP indépendant.e.s d’une marque, d’une banque ou d’un assureur. Cela leur permet de vous conseiller de nombreux produits différents et variés, tous disponibles, là où les autres sont obligés de vous conduire à souscrire des produits maison. Pensez à bien vérifier cette affiliation avant de prendre rendez-vous avec l’une ou l’autre…
À lire avant de prendre un rdv
-
Dans un premier temps, vous pouvez prendre un rdv format "Hotline" de 45 min ou 1h qui a pour but de comprendre votre situation, répondre à vos questions et vous orienter en fonction de votre situation, de vos objectifs, de vos ressources, etc. Le rendez-vous se fait en 1-to-1 avec la conseillère ou le conseiller que vous avez choisi, au créneau qui a été validé. Ce rendez-vous est entièrement confidentiel, Plan Cash n'a pas connaissance des éléments que vous partagerez. Par la suite si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d’aller plus loin avec un bilan, des préconisations et un plan d’action ou d’investissement avec la conseillère ou le conseiller qui vous accompagne.
-
Après ce premier rendez-vous de hotline, et en fonction des votre situation et des premières recommandation de votre coach, vous pouvez choisir de continuer la collaboration par exemple pour bénéficier d’un accompagnement de moyen ou long terme, pour obtenir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de votre situation ou la mise en place d'un plan de gestion de votre portefeuille. Si les conseils fournis lors du premier rendez-vous suffisent (si par exemple vous n'aviez que quelques questions pour confirmer un investissement que vous aviez déjà prévu, ou que votre situation est simple), alors parfait !
-
Les conseillères et conseillers sélectionné.e.s par Plan Cash possèdent toute l’expertise et toutes les accréditations nécessaires pour exercer leur métier et vous conseiller en toute confiance. Vous trouverez l'ensemble de leurs diplômes et certifications sur leur profil en cliquant sur leur nom.
-
Nul besoin de vous déplacer, le rendez-vous de Hotline se fait entièrement en ligne par visio-conférence ! Lorsque vous validez un créneau de rendez-vous avec la conseillère ou le conseiller que vous avez choisi, vous recevez directement un lien de connexion. C'est aussi simple que cela !
-
Partagez en amont le maximum d'information possible sur votre situation : vos revenus, votre situation professionnelle, votre situation personnelle, vos capacités d’épargne et d'investisement (si vous le savez), vos projets et objectifs, etc. Plus vous partagez d'information en amont, plus votre conseillère ou conseiller sera bien préparé.e et vous pourrez tirer le meilleur parti de ce rendez-vous de Hotline. Rassurez-vous : tout ce que vous partagerez est confidentiel.
-
Oui, le conseil en investissement personnalisé, surtout en indépendant, a un prix. C’est un peu comme un psy ou un coach pour votre argent. Le rendez-vous dure de 45 min ou 1h30 coûte entre 80€ et 300€ selon la conseillère ou le conseiller. Vous réglez ce tarif lors de la prise de rendez-vous. Nos conseillers et conseillères sont des expert.e dans la gestion patrimoniale, l’immobilier ou encore la négociation, et leurs expertises reposent sur de nombreuses années d'étude, d'expérience et de certification. Votre conseillère fait du sur-mesure avec votre capital et peut vous accompagner sur tous les aspects relatifs à votre patrimoine : immobilier, fiscalité, droit, retraite, assurance vie, salaire, placements financiers, bourse, etc.
Conseillère ou conseiller financier ?
Rejoindre notre annuaire
Vous souhaitez rejoindre la Hotline de Plan Cash pour conseiller notre communauté de plus de 140 000 femmes ?
