Votre conseillère financière
Karine Larrue
Conseillère en Gestion de Patrimoine
#Généraliste
Karine est diplômée d’expertise comptable et d’un Master 2 en Gestion de patrimoine privé. Après plus de 6 années passées en cabinet d’expertise comptable, où elle a acquis une solide expérience dans la gestion financière et comptable, elle a souhaité élargir son champ d'action et offrir un service plus complet à sa clientèle. Elle a donc fondé Olympéa en janvier 2023.
Chez Olympéa, Karine met à profit sa double compétence en comptabilité et en gestion de patrimoine pour offrir des solutions intégrées à ses clients. Grâce à son expertise approfondie, elle accompagne les entrepreneurs et les particuliers dans la création, la gestion, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine, en tenant compte à la fois des aspects comptables, juridiques, fiscaux et financiers. Son approche pédagogique et personnalisée lui permet de guider ses clients tant sur la partie patrimoniale que sur la partie business.
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7 ans
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Conseil en patrimoine et business
Conseil fiscal privé et professionnel
Conseil à la création d’entreprise
Conseil fiscal et juridique dans le cadre d’un investissement locatif
Conseil en préparation de retraite
Conseil successoral
Mise en place d’une stratégie d’épargne
Courtage en assurance (prévoyance, mutuelle, épargne salariale)
Aide à l’établissement des déclarations d’impôts personnelles (IR et IFI)
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Diplôme d’expertise comptable (DEC – doctorat)
Master 2 Droit, Economie, Gestion – Mention gestion patrimoniale et financière – Spécialité Gestion du patrimoine privé
Certification AMF
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Courtière en Assurance (COA)
Transactions immobilières (CARTE T)
Conseil en investissement financier (CIF) (inscription en cours auprès de l’Orias)
Compétence juridique appropriée (CJA)
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Initialement expert-comptable, mon objectif est de fournir à mes clients une perspective intégrée et holistique pour aider chacun à atteindre ses objectifs financiers personnels et professionnels.
En tant que CGP indépendante, je ne dépend d’aucune banque ou compagnie d’assurance. Je suis à même de proposer une solutions sur-mesure pour répondre aux besoins de mes clients. Je ne suis pas contrainte par une hiérarchie qui m’imposerait de commercialiser tel ou tel produit. Je suis avant tout une conseillère.
Ensuite, j’ai la possibilité d’accompagner mes clients dans le choix des solutions les plus adaptées à leur problématique pour répondre à la stratégie validée ensemble.
Enfin, j’ai à cœur de démocratiser la gestion de patrimoine.
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115€ (45 min)