Votre conseillère financière
Marie Jehan
Conseillère en Gestion de Patrimoine et Coach Professionnelle
#Généraliste #InvestirResponsable #Mixité
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante et coach professionnelle, Marie est fortement engagée pour la mixité. Marie rêve d’une finance plus verte et alignée qui permette à chacune de ses clientes d’oser réaliser leurs rêves tout en contribuant à des causes qui résonnent pour elles ! Marie ne laisse rien au hasard : objectifs clients, profil, choix des partenaires, sélection des supports d’investissement, stratégie long terme, timing, approche… tout doit être congruent afin de coller parfaitement aux attentes de ses clientes. Sa casquette de formatrice lui permet de traduire simplement le jargon de la finance afin que ses clientes soient actrices et comprennent parfaitement ce qu’elles font. La satisfaction client, héritage de son parcours grande distri’, fidélise ses relations sur le long terme.
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4 ans
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Accompagnement pour tous types d’investissements
Conseil en Ingénierie Patrimoniale
Organisation matrimoniale et transmission
Conseil et Audit fiscal
Recherches immobilières & transactions
Conseil et Investissements financiers
Allocation & suivi de portefeuilles
Création de véhicules d'investissement
Les produits :
Placements : assurance vie / PER / SCPI / crowdfunding immo et PME / PEA / LODEOM / GFF
Immo : neuf, ancien, défiscalisation
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Diplômes : IAS / Allur / Master en entrepreneuriat / Coach professionnelle RNCP niveau 6
Ingénieure en allocation patrimoniale (AUREP) en cours
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Conseil pour la gestion et les affaires
MIA et COA : courtage en assurance
Carte T : Immo
Certification de coaching RNCP 6
Formatrice : numéro de NDA : management, entrepreneuriat et gestion de patrimoine
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En tant que coach professionnelle certifiée, je mets à disposition mes outils de coaching dans le cadre de la définition de votre stratégie patrimoniale. Le passage à l’action et l’investissement font souvent peur aux femmes. J’accompagne tout le processus avec bienveillance et en adaptant le rythme aux besoins de chacune. Experte en carrière féminine, j’aide les femmes à dépasser leurs craintes financières pour faire de leur stratégie patrimoniale un réel outil au service de leur carrière, de leurs projets de vie et de leur engagement (sociétal, humain, sectoriel…).
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120€ (1h)